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股市早参早盘分析消息2018年2月26日

宏观新闻:

1、中共中央政治局2月24日召开会议,决定今年2月26日至28日在北京召开中国共产党第十九届中央委员会第三次全体会议。会议指出,实现今年经济社会发展目标任务,要保持宏观政策连续性稳定性,实施好积极的财政政策和稳健的货币政策。要深入推进供给侧结构性改革,加快建设创新型国家,深化基础性关键领域改革,坚决打好三大攻坚战,实施乡村振兴战略,推进区域协调发展战略,扩大消费和促进有效投资,推动形成全面开放新格局,提高保障和改善民生水平。要全面加强政府自身建设,坚持依宪施政、依法行政,提高政府效能,更好为人民服务。

2、第十二届全国人民代表大会常务委员会第三十三次会议决定:2015年12月27日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十八次会议授权国务院在实施股票发行注册制改革中调整适用《中华人民共和国证券法》有关规定的决定施行期限届满后,期限延长二年至2020年2月29日。证监会主席刘士余在向全国人大常委会作说明时表示,目前在多层次市场体系建设,交易者成熟度,发行主体、中介机构和询价对象定价自主性与定价能力,以及大盘估值水平合理性等方面,还存在不少与实施注册制改革不完全适应的问题,需要进一步探索完善;从外部环境看,欧美发达国家相关金融市场积累了一定泡沫和风险,已经有调整的征兆,给我国实施注册制改革时间窗口的选择带来不确定性。有必要延长《授权决定》的实施期限。

3、证监会在回答“如企业在申报IPO被否决后拟作为标的资产参与上市公司重组交易,请问对此有何监管标准?”时表示,将区分交易类型,对标的资产曾申报IPO被否决的重组项目加强监管:对于重组上市类交易(俗称借壳上市),企业在IPO被否决后至少应运行3年才可筹划重组上市;对于不构成重组上市的其他交易,证监会将加强信息披露监管,重点关注IPO被否的具体原因及整改情况、相关财务数据及经营情况与IPO申报时相比是否发生重大变动及原因等情况。证监会将统筹沪深证券交易所、证监局,通过问询、实地核查等措施,加强监管,切实促进上市公司质量提升。

4、京津冀协同发展工作推进会议25日召开,讨论修改后的河北雄安新区规划纲要。此外,截至目前,备受瞩目的雄安新区规划框架已基本成熟,同步开展交通、能源、产业、文物等20多个专项规划编制和30多个专题研究;政策框架制定同步开展,选取财税、金融、科技、对外开放等重点领域开展专项研究;具有鲜明“大部制”特点的新区管理机构高效运转;新区经北京新机场至北京城区的城际铁路、白洋淀治理等一批重大项目先行启动。

股市早参早盘分析消息2018年2月26日

行业新闻:

1、银监会修改外资银行行政许可办法:积持续推进银行业对外开放;

2、广东省政府全体会议:落实推进粤港澳大湾区建设等工作重点;

3、广州市城市总体规划(2017-2035年)草案公示,将探索建设自由贸易港;

4、股票质押式回购新规即将实施,部分券商提前执行相关业务操作;

5、保监会接管安邦集团,期限一年维持民营性质不变;

6、监管部门全面摸底和统计不良资产规模;

7、监管层近期密集调研“独角兽”企业;

8、深交所称上周对“乐视网”股票的交易情况进行了重点监控;

9、一线城市房价32个月以来首现同比负增长;

10、2018年采暖季河南钢企限产30%以上;

11、特朗普被曝欲对钢铝征收最严厉进口关税;

12、原纸最高再涨300元/吨,两大百万吨级造纸企业宣布涨价;

13、戴姆勒与北汽投资119亿建新基地;

14、多家公司上调石墨电极产品价格;

15、隆基股份新年再次降价,光伏行业整合即将开始。

公司新闻:

1、李书福90亿美元拿下奔驰母公司近10%股份,成最大股东;

2、伯克希尔哈撒韦2017年净利润449.4亿美元,同比增35%;

3、北京汽车拟58亿出售部分资产给北京奔驰,加强与戴姆勒战略合作;

4、民生银行等多家公司公告:安邦近期没有减持股票计划;

5、天华院连续4日涨停,将停牌核查;

6、上海宝银提议巨额分红,新华百货董事会否决;

7、韩建河山提示风险:未在雄安新区承接业务;

8、利安隆:达晨系拟减持不超7%股份;

9、富士康IPO上会在即:走特殊通道;

10、乐视网称嘉睿汇鑫已支付全部投资款项,相应股权过户手续已完成;

11、长城汽车与宝马签意向书,拟以合资公司形式在新能源汽车领域合作;

12、步步高:向腾讯林芝和京东邦能分别转让6%和5%股份,股票复牌;

13、深交所对獐子岛再发关注函:去年11月就发现异常情况并要求员工不得外泄情况是否属实;

14、神开股份称映业文化拟半年内增持不低于7.45%股份。

二、【政策密集期环保主题盛宴有望逐渐开启】

环保部24日公布了京津冀及周边地区2017-2018年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动量化问责首起案件。环保部常务会议通过《“绿盾2018”国家级自然保护区监督检查专项行动方案》《全国集中式饮用水水源地环境保护专项行动方案》及《2018年黑臭水体整治和城镇、园区污水处理设施建设专项行动方案》。2018年防治污染攻坚战正式打响。

十九大之后新一届政府环保、生态文明的新政策动态值得关注,两会以及第八次全国环保大会为重要窗口。

结合今年乡村振兴的大背景,建议优先关注布局农村环保市场相关企业,如碧水源(300070)“农村分质供水工程”示范项目“惠民水站”获水利部推广;国祯环保(300388)拥有先进的污水处理技术、丰富的农村与流域水污染治理经验。

三、【工业互联网专项工作组成立行业步入快速发展期】

经国家制造强国建设领导小组会议审议,决定设立工业互联网专项工作组,统筹协调我国工业互联网发展的全局性工作,审议推动工业互联网发展的重大规划、重大政策等。专项工作组每年召开会议,由组长或委托副组长召集成员研究讨论工业互联网发展重大事项。

近期工业互联网领域催化剂较多,包括工信部发布并启动实施工业互联网三年行动计划、富士康工业互联网拟申请A股上市等。中泰证券研报称,在工业互联网体系中,处于产业链重要地位的三个细分领域——工业软件、工业云平台、工业大数据有望获得快速发展,相关公司包括汉得信息(300170)、用友网络(600588)、东方国信(300166)。

四、【改革预期提振风险偏好自贸港仍可关注】

今年是我国改革开放40周年,也有望成为我国自贸港破土之年,市场预期首批自贸港有望在两会后公布。截至目前,已有包括上海、浙江、四川、河南等十余个省份竞逐自由贸易港。全国“两会”期间,自贸港建设将迎来多方的密切关注。

目前来看,自贸港建设在此前自贸区、保税区建设等先行地区有望更快落地,特别是一些地区已在贸易、金融领域探索多方面的对外开放,这类地区有望率先承接自贸港建设,可关注上港集团(600018)、盐田港(000088)等。

五、【钢材期现价格齐涨行业迎来需求旺季】

春节假期过后,国内钢材期货现货价格同步上涨。钢价上涨的主因是供给方面错峰限产方案出台,且行业即将迎来三四月间的需求旺季。

元宵节后,各地建筑工地陆续开工,螺纹钢等建材即将进入传统需求旺季,而供给限产力度不减,综合来看,3月钢材价格上涨态势有望持续。建议关注钢铁板块个股如山东钢铁(600022)、河钢股份(000709)。

六、【显卡涨价潮仍持续关注芯片概念股】

美国知名芯片厂商英伟达工作人员表示,由于显存等核心配件的供货紧俏,未来显卡在缺货的同时还将保持高价位,有可能要到今年第三季度或者英伟达推出新显卡才会缓解。此外日前另一大显卡厂商AMDCEO苏姿丰也表示显卡缺货和价格上涨主因是显存供应不足,整个2018年显存仍会处于货源紧缺状态,显卡价格也会居高不下。

预计未来一段时间显卡价格仍将维持上涨,A股芯片概念股有望受到提振,可持续关注国科微(300672)、通富微电(002156)等。

七、【“信联”获批首张个人征信牌照征信市场迎“快车道”】

央行近日公布的“设立经营个人征信业务的机构许可信息公示表”显示,百行征信有限公司申请设立个人征信机构已获得许可。百行征信拿到了央行首张“银征信许准予字”文件旨在将央行征信中心未能覆盖到的、银行贷款以外的个人金融信用信息归纳在一起。

信联获批首张个人征信牌照,有望加速国内个人征信行业发展,有效弥补行业发展短板,推动行业迈入健康成长的快车道。

上市公司中,旋极信息(300324)参与发起设立考拉征信。飞利信(300287)与国家信息中心合资成立国信大数据。

八、【吉利集团成奔驰母公司最大股东相关公司受关注】

吉利集团宣布已通过旗下海外企业主体收购戴姆勒股份公司9.69%具有表决权的股份,股份价值约90亿美元。吉利已成为戴姆勒最大单一股东。

吉利汽车销量增长强劲,斥巨资成为奔驰母公司最大单一股东后,有望进一步打开成长空间。拓普集团(601689)收购福多纳后进一步绑定吉利。宁波高发(603788)是汽车操纵器市场龙头企业,吉利汽车是公司主要客户之一。

九、【硅晶圆首季报价再涨15%行业供需缺口将继续扩大】

近期半导体硅晶圆缺货现象持续发酵,首季报价敲定再涨10%-15%。半导体硅晶圆厂表示,首季包括日本信越、胜高等主要硅晶圆厂每片报价再调涨10%-15%,12英寸硅晶圆每片报价已站上90美元。

市场普遍预期,产能增加速度缓慢将进一步扩大硅晶圆供需缺口。随着硅晶圆持续高景气度的确认,国内产业链相关公司将持续受益。可关注,上海新阳(300236)、晶盛机电(300316)等硅片龙头公司。

十、【缺货严重电阻厂商酝酿第二波涨价】

电子元器件巨头国巨旗下旺诠近日宣布,由于大量订单持续涌入,公司将暂停接受厚膜电阻全系列所有型号新订单。市场预期,旺诠不排除再度调高厚膜电阻价格,并预期最快于本月底启动第二波涨价。

今年电阻新产能放量不易,二季度供给可能持续紧俏,价格将持续上涨。上市公司中,洁美科技(002859)主要产品电子元器件薄型载带广泛应用于电阻、电感和电容等被动元器件,国巨是公司近三年最大外销客户,其他主要客户还包括三星、松下京瓷、风华高科、顺络电子等。风华高科(000636)是国内主要的芯片电阻生产商之一。

十一、【全国首条超级高速公路将建设支持自动驾驶】

浙江省将建设全国首条超级高速公路。该公路将打造为环杭州湾智慧高速公路示范工程,也是湾区通道的核心部分之一,计划2022年杭州亚运会前建成。

上市公司中,金溢科技(002869)是中国ETC行业龙头厂商,浙江省公路管理局是公司主要客户之一。中远海科(002401)是国内最早从事高速公路智能交通系统集成业务的企业之一。

十二、【道指涨300点站稳25000点关口黄金期货创今年最大单周跌幅】

美股上周五稳步拉升,三大股指全线走高,道指涨300点站稳25000点关口,纳指大涨近2%。受累于美元和美股走强,美黄金期货创2018年迄今最大单周跌幅,上周累跌1.7%。美国WTI原油上周五收高,上周累涨3%。伦敦基础金属普跌,伦铜上周跌2%。

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