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股市早参早盘分析消息2018年3月2日

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宏观新闻:

1、全国政协委员、证监会副主席姜洋昨日在政协经济组驻地接受采访时表示:“证监会将按照党的十九大精神,支持‘新经济’发展。”针对IPO市场化定价和支持四大行业独角兽企业上市等问题,他表示今年将继续深化IPO市场化改革。

2、从知情人士处获悉,经过相关部门多轮征求意见和反复酝酿,并按程序报请国务院批准后,资管新规或于近期发布。据悉,与征求意见稿相比,正式发布的版本做了一些修改,更严谨、更有操作性,但打破刚兑、实行净值化管理、消除多层嵌套等内容没有松动。知情人士透露,资管新规的核心是打破刚兑和去杠杆,监管大方向没有实质性的改变。

3、欧美股市周四双双大跌,德国DAX30大跌2%,道指大跌逾400点,跌破25000点整数关。商品市场,黄金、原油收盘均跌1%,伦铅、伦镍大跌逾2%。

股市早参早盘分析消息2018年3月2日

行业新闻:

1、监管层召开闭门会议,短期理财基金和货币基金或将面临重大调整。

2、中国2月财新制造业PMI为51.6,连续9个月站稳荣枯线上方。

3、国资委:进一步推动重点领域混合所有制改革试点。

4、央行副行长范一飞表示,统筹推进支付领域改革开放。

5、昆明出台10条房地产调控措施,热点区域3年限售。

6、武汉:购房人的全部房价款将纳入统一监管。

7、“北斗三号”全面推进,年底向“一带一路”沿线国家和地区提供服务。

8、工信部称将加强对铝等有色金属的价格监测,防范资本市场过度炒作。

9、上海划定智能网联第一阶段开放测试道路发放全国首批测试号牌。

10、保监会将根据管理能力和匹配状况将险企划分为A、B、C、D四大类。

11、广州计划培育200家创新龙头企业,催生一批“独角兽”。

公司新闻:

1、华信国际、华信金融投资公告称,叶简明与公司无直接关系,公司业务总体运行平稳。

2、乐视网:贾跃亭质押股票已触及平仓线,已构成违约。

3、万达商业地产:正式更名为万达商管集团。

4、国电电力、中国神华合并旗下火电资产,由国电电力控股。

5、贝因美收到问询函,要求说明公司董事与管理层是否存在严重分歧。

6、海虹控股:股票交易价格异常波动自查停牌。

7、神雾节能:神雾集团正与多家潜在战略投资者开展尽职调查、方案谈判等工作。

8、中国联通:年度净利预计为4.3亿元,同比增长177%。

9、韩建河山:公司迄今未在雄安新区承接业务,明起复牌。

二、【国家生物技术纲要启动编制生物医药发展前景佳】

《国家生物技术发展战略纲要》编制领导小组第一次会议近日召开,该小组由科技部牵头,发改委、财政部等16部委组成。科技部部长万钢表示,我国生物技术发展步入战略机遇期,生物产业年复合增速达15%以上,“十二五”以来,国家科技计划对该领域投入累计达到602.65亿元。

这意味着《纲要》正式步入编制阶段。目前我国生物技术自主原创性成果少,关键核心技术仍受制于人,迫切需要从国家战略层面,统筹加强生物技术领域的顶层设计。按照此前科技部发布的《“十三五”生物技术创新专项规划》,生物医药等是重点扶持方向,CAR-T、PD-1、基因测序等细分领域将步入快速发展期。公司方面,安科生物(300009)的CAR-T产品、贝瑞基因(000710)的基因测序技术,居处于行业前列。

三、【大基金二期呼之欲出撬动集成电路产业投资规模超万亿】

据悉,国家集成电路产业投资基金(大基金)第二期正在紧锣密鼓募资推进之中,目前方案已上报国务院并获批。接近大基金的权威人士透露,大基金二期筹资规模超过一期,在1500-2000亿元左右。

大基金兼具国家战略的引导性和市场运作的科学性,目前已经做出了很多超预期的成绩。按照1:3的撬动比,所撬动的社会资金规模在4500-6000亿元左右,加上大基金第一期1387亿元及所撬动的5145亿元社会资金,中国大陆集成电路产业投资基金总额将过万亿元。

上市公司中,万业企业(600641)以自有资金10亿元人民币认购首期上海集成电路装备材料产业投资基金20%的份额,该基金第一大出资人为“国家大基金”。景嘉微(300474)2018年1月面向国家集成电路产业投资基金等非公开发行,募资总额13亿元。其中,国家集成电路基金认购90%。

四、【光伏单多晶制造门槛抬高行业集中度加速提升】

工信部3月1日发布新版光伏制造行业规范条件,提到未来将严格控制新上单纯扩大产能的光伏制造项目,要求新建和改扩建企业满足多晶硅项目每期规模不低于3000吨/年,晶硅电池组件年产能不低于200MWp,多晶硅电池和单晶硅电池最低光电转换效率分别不低于19%和21%等条件。

业内人士表示,此次抬高光伏制造门槛,意在引导产业加快转型升级和结构调整,同时避免出现产能过剩的情况出现,有利于行业集中度加速提升。A股上市公司中,隆基股份(601012)与通威股份(600438)分别为单晶硅片与多晶硅料的龙头厂商,东方日升(300118)在晶硅电池组件领域拥有较大产能与出货量。

五、【特斯拉Model3将采用永磁电机关注相关产业链公司】

特斯拉Model3车型的电机产品战略出现重大转型,从交流感应电机改为永磁电机。特斯拉Model3选择永磁电机,是为了提升车辆的性能及能效,以便更好地解决成本最小化等难题,还有助于提升其性能和续航里程数。

特斯拉工程师认为,永磁电机在技术的应用上并没有明显高于感应电机的优势,但在综合考量了电机成本、续航里程数及电池成本后,最终决定采用永磁电机技术。业内认为,特斯拉在拥有最多订单的Model3上采用永磁电机方案,或许是对中国市场的一种示好,有可能是在为未来特斯拉的国产化铺路。特斯拉作为电动汽车龙头,此次电机产品战略出现重大转型,将给国内电机产业带来更多机遇。相关上市公司可关注:长鹰信质(002664)、中科三环(000970)。

六、【美国暂停草甘膦致癌标签行业供需格局有望改善】

近日美国加州东部地方法院支持全美主要农业团体,颁布一项临时禁令。暂停加州第65号法案要求草甘膦做出致癌警示标签的实施,直至法院对诉讼案件做出裁决。据了解,此项决定将对包括孟山都公司在内的多家草甘膦生产商来说非常重要,是草甘膦厂商们的一次胜利。随着此次美国对致癌标签的解禁,草甘膦新增潜在需求有望释放,行业供需格局或将进一步改善。

上市公司中,兴发集团(600141)具有配套甘氨酸产能,全产业链受益明显。新安股份(600596)是草甘膦新国标的主要起草单位,龙头地位显著。

七、【丁二烯国内主要企业报价上调200-300元/吨相关产业链受益】

中石化华东销售公司对扬子石化、上海石化和镇海炼化、中石化华中销售公司对武汉、中石化华北销售公司对中沙石化的丁二烯供价均上调200元/吨。中石化华南销售公司对茂名石化、广州石化的丁二烯供价上调300元/吨。

上市公司方面,华锦股份(000059)具备约10万吨/年的丁二烯产量,生产成本低,盈利情况良好;齐翔腾达(002408)拥有15万吨/年氧化脱氢制丁二烯装置。

八、【下游需求旺盛萤石粉价格上调近7%】

据百川数据显示,湖南旺华萤石粉上调97干粉出厂含税至3100元/吨,较昨日2900元出厂价上涨近7%。湖南旺华年产6万吨精粉,月产量5000吨左右。

近期由于下游氟化工、冶炼等行业回暖,新兴行业如新能源、新材料、制冷等提振需求,对萤石产品的需求较为旺盛。上市公司中,巨化股份(600160)位于中国氟都浙江衢州(萤石资源全国最丰富地区,拥有全国60%左右萤石资源),拥有衢州80%的萤石资源。金石资源(603505)作为萤石行业唯一一家上市公司,萤石保有资源储量为2,173万吨矿石量,对应矿物量941万吨,且全部属于单一型萤石矿。

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