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股市早参早盘分析消息2018年3月8日

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宏观新闻:

1、财政部表示,目前各部门正在抓紧起草和完善房地产税草案,总体思路是立法先行、充分授权、分步推进。在大多数国家实施的房地产税制度共性有:1、对所有工商业住房和个人住房,按评估值征税;2、都有一些税收优惠,对一些困难家庭、低收入家庭提供一些税收减免;3、房地产税属于地方税,收入归属地方政府;4、房地产税税基确定非常复杂,需要建立完备的税收征管模式。要合理降低房地产在建设、交易环节的税费负担,使我们设计的房地产税制度更合理、公平。

2、保监会7日发布《保险公司股权管理办法》,将单一股东持股比例上限由51%降低至1/3。新的办法正式实施以后,将对部分股权结构存在风险隐患的保险公司进行窗口指导,采取针对性的监管措施。严防“炒牌照”,控制类股东五年内不得转让险企股权。目前保监会已发现9家保险公司有违规股权情况,未来将进一步处置。此外还提到,未来将联合公安部门等强制力量,让监管真正“长上牙齿”。

3、中国央行进行1055亿元MLF操作,均为一年期,利率3.25%,与上次持平。3月16日有1895亿元MLF到期。

股市早参早盘分析消息2018年3月8日

行业新闻:

1、习近平参加广东代表团审议时强调,打造国际一流湾区和世界级城市群。

2、财政部副部长史耀斌称,中国将加快启动税收改革方案,启动个税修法。

3、中国2月外储环比下跌269.75亿美元为2017年1月来首次减少。

4、银监会亲自挂帅督导,16家金融机构建立云服务公司。

5、中概股谋求通过CDR回归,相关部门倾向生物科技等领域的独角兽企业。

6、能源局印发2018年能源工作指导意见:加快推进油气体制改革。

7、第二批FOF或于近期获批,至少80只产品抢闸。

8、阿里云今年拟推八项新产品包括人工智能、网络数据安全及专有云。

10、特朗普计划将于周四宣布签署关税协议。

11、农业部部长韩长赋表示,中央有关部门正在编制乡村振兴规划,将涉及产业发展、土地利用等政策。

12、证券法修订列入今年立修法工作计划。

公司新闻:

1、比亚迪:1-2月累计销售新能源汽车1.56万辆。

2、长城证券IPO招股书预披露更新,深圳能源持股14%。

3、永新股份:2017年度业绩微增,拟10转5派4.5元。

,4、泰合健康股价大涨,无应披露而未披露事项。

5、深振业A:终止筹划重大资产重组股票复牌。

6、天赐材料:股东清仓减持5.88%股份。

7、创新股份发高送转后股东拟减持不超过2%。

8、通用股份:拟筹划非公开发行股票事宜明日起停牌。

9、千山药机:公司及子公司部分银行账号被冻结。

10、陌陌2017年净营收13.2亿美元,净利3.68亿美元。

二、【中央有关部门正在编制乡村振兴规划乡村振兴是长期战略任务】

农业部部长韩长赋称,各方面都在研究乡村振兴战略推进方略,乡村振兴是长期战略任务,需要有科学规划来指引,中央有关部门正在编制规划;要实施重大行动,真金白银投,真刀真枪干。

自2017年十九大首次提出乡村振兴战略以来,此后在中央农村经济工作会议、一号文件以及此次两会政府工作报告之中屡次重点强调,充分体现出乡村振兴战略的重要性。其要点有三:制度改革(土地制度改革是核心)、基础设施建设和产业发展。分析认为,消费升级、土地流转和农业现代化是主要投资机会。一是扶贫将对人均收入改善带来重大影响,从而使得消费升级动能持续。二是土地流转的价值释放。三是农业现代化使得光伏农业、旅游农业有超速增长的机会。

上市公司中可关注罗牛山(000735)、北大荒(600598)等。

三、【北京把老楼加装电梯列为重要民生实事今年计划开工400部】

2018年,北京把老楼加装电梯列为重要民生实事,计划开工400部以上,完成200部以上。力争2020年实现增设电梯1000部以上。

政府工作报告指出,提高新型城镇化质量。今年再进城落户1300万人,加快农业转移人口市民化。有序推进“城中村”、老旧小区改造,完善配套设施,鼓励有条件的加装电梯。目前我国电梯整机产品、配件产品的产销量均居世界第一。业内人士分析,轨道交通快速建设为电梯带来机遇,保障性住房建设同样有助于稳定电梯需求,未来我国旧梯更换数量和老旧电梯的数量将加速增长。此外,随着城镇化水平提高,电梯配置密度逐步增加,未来电梯行业需求有增无减。

相关上市公司,上海机电(600835):国内电梯行业龙头,电梯行业集中度逐步提升,优势企业市占率提升。快意电梯(002774):国内优秀的民族电梯供应商和服务商,提供电梯综合解决方案。其他个股:梅轮电梯(603321)、康力电梯(002367)等。

四、【教育科技方兴未艾细分龙头享高速成长红利】

今年两会工作报告提出“发展公平而有质量的教育”,引发关注。党的十九大明确提出:“必须把教育事业放在优先位置,深化教育改革,加快教育现代化,办好人民满意的教育。”目前我国适龄入学儿童数量大,优质教育资源稀缺,且区域发展不均衡。而科技与教育相结合,可成为解决上述问题的第一步,科技也正在成为教育行业发展的助推器。

正在召开的两会上,互联网巨头纷纷为教育科技摇旗呐喊,腾讯马化腾建议加强科学网络教育,培养创新人才;网易丁磊呼吁政府加大教育科技投入。而此前腾讯大举投资中国首家价值10亿美元的教育科技独角兽“猿辅导”,阿里巴巴集团则是TutorGroup的有力支持者之一。百度涉及的教育领域更为丰富,近年更是转向人工智能领域。另外,政策扶持方面,我国十三五计划的目标是使中国的教育系统完全现代化。仅在2015年,政府就向教育科技初创企业投资了创纪录的10.7亿美元,并宣布到2020年,将在教育技术上投资300亿美元。随着资本持续流入和政策扶持,教育科技的上升趋势势不可当。

上市公司中可关注盛通股份(002599)、视源股份(002841)。

五、【钼系产品涨至5年来新高产业链公司盈利有望改善】

二月底以来钼系产品价格持续上涨,钼精矿价格今日再创5年来新高,钼铁及钼化工强势跟涨。截至3月6日,50%以上品位优质钼精矿成交价已高达1750元/吨度;钼铁承兑招标价格已涨至11.5-11.6万元/吨;一级四钼酸铵报价在11.3-11.4万元/吨。各钼系产品26日以来上涨幅度已接近10%,并实现多日连涨。目前钼精矿及钼铁等产品现货供应紧张,厂商惜售看涨氛围凸显。

业内认为,受内蒙、河南、陕西等主产地交货及检修延期等因素影响,钼精矿供应紧张局面难以改善。而钼铁等下游产品受原料上涨及钢厂采购旺季的带动,需求有望维持旺盛。随着上下游供需环境的转暖,钼系产品将维持涨势,产业链公司盈利能力有望改善。

金钼股份(601958)是亚洲最大的钼业公司,拥有采矿、加工等上下游一体化的完整产业链。吉翔股份(603399)是国内大型钼业企业,主营钼系产品的生产、加工、销售业务。

六、【广西德天化工锐钛型钛白粉上调500元全球钛白粉需求增长超预期】

广西德天化工发出钛白粉提价公告,即日起旗下锐钛型钛白粉在原价基础上上调500元/吨,已签订合同的货款支付期限为2018年3月15日前,逾期则按本次调整后的新价格执行。无独有偶,金浦钛业(000545)及世界第三大钛白粉生产商VENATOR近日均发出公告称,上调钛白粉价格。

全球钛白粉需求增长超预期,2018-2019年行业增量需求将分别达到24万吨和24.9万吨。此外,此轮钛白粉景气周期中海外需求的复苏更为强劲,国际巨头产能利用率几乎已达极限,库存却逐步下降,目前已降至历史低点。

可关注龙蟒佰利(002601):亚洲第一世界第四的钛白粉企业,国内市场占有率达15.9%;中核钛白(002145):主要生产金红石型钛白粉,目前拥有产能25万吨,位列国内钛白粉行业第二。

七、【滴滴广泛结盟整车企业、助力共享汽车加速发展】

3月7日,滴滴出行与北汽集团签署战略合作协议,合作推进新能源共享汽车运营。滴滴将利用在移动出行领域的大数据和技术优势,赋予汽车厂商面向共享出行的规模化、精细化的汽车运营能力,共同推进新能源汽车的普及和发展。

滴滴今年来与整车企业广泛结盟,有望加速共享汽车服务行业的发展。业内认为,正如摩拜单车的共享需要智能锁,汽车共享的实现则需要T-Box(TelematicsBox)作为重要支撑。T-Box作为车辆与云端平台实现互通的关键设备,不仅能把采集到的车辆数据发送给云平台,也能把云平台发送过来的控制指令转发给车辆。

上市公司中,兴民智通(002355)控股公司英泰斯特在新能源汽车前装T-Box市场占有率超过30%,客户包括北汽、上汽、长安等;东软集团(600718)业务涵盖T-Box、Telematics车联网等,旗下公司睿驰达是“氢氪出行”新能源汽车综合服务平台的独立运营主体,致力于发展汽车共享及相关业务。

八、【天然气产供储销工程扎实推进、储气设施潜力大】

国家能源局7日印发2018年能源工作指导意见,提出建设天然气产供储销体系工程。实施细则包括推进天然气管网互联互通,打通“南气北上”等反输和调运瓶颈,消除增量气源的入网瓶颈,加强气源间互供互保,以及建立天然气储备制度,落实县级以上地方人民政府、供气企业、城燃企业和不可中断大用户的储气调峰责任和义务,提升储气调峰能力等。

天然气的调峰主要依靠储气设施。截至2017年底,我国建成12座地下储气库,工作气量占全国天然气年消费量的3.6%,远低于世界平均水平,造成天然气供应体系缺乏弹性,调节能力不足。近期发布的《天然气发展“十三五”规划》中要求到2020年我国地下储气库工作气量达148亿立方米,预计未来行业年均增速将不低于21.9%。

光大证券研报关注拥有上游LNG储运设施或非常规气源资源的蓝焰控股(000968)等公司。此外,厚普股份(300471)也参与了储气库建设。

九、【环球市场:美国三大股指探底回升,纳指连涨四个交易日】

周三欧股收涨,道指小幅收跌,2017年陌陌净营收达到13.183亿美元,股价收涨近10%。美国WTI4月原油期货收跌1.45美元,跌幅2.32%,报61.15美元/桶。纽约商品交易所4月份交割的黄金期货价格下跌7.60美元,或0.6%,收于1327.60美元/盎司。

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