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年报透露机构调仓换股动向:减持白马 增仓中小创

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随着上市公司2017年年报披露逐渐进入密集期,上市公司股东人数的变化以及机构持仓动向开始浮出水面。据WIND资讯数据统计,截至3月22日,两市已有428家公司披露2017年年报,基金2017年四季报已于1月披露完毕。去年四季度机构持有哪些行业个股?其中增持、减持、新进了哪些行业个股?记者根据WIND数据统计,去年四季度基金持有1635只个股,社保基金持有80只个股,保险资金持有82只个股,QFII持有37只个股。统计还显示,众多机构减持了高位白马股,大面积增仓了中小创个股。

基金重仓制造金融地产

去年四季度,基金配置前三分别是制造业64.98%、金融业11.57%、房地产行业3.87%。此外,白酒股表现也十分亮眼。同时,基金持仓集中度进一步提升,基金前十大重仓股持股比例达24.3%,相对于三季度的19%提高了5.3个百分点,投资风格高度趋同。

年报透露机构调仓换股动向:减持白马 增仓中小创

从基金持股总市值来看,四季度基金前10大重仓股分别为中国平安、伊利股份、贵州茅台、五粮液、招商银行、美的集团、格力电器、分众传媒、中国太保、泸州老窖。在基金十大重仓股中,中国平安成为重仓基金数量最多、重仓市值最高的头号重仓股,有多达868只偏股型基金重仓该股,合计持股市值493.17亿元。

去年四季度基金增持逾400只个股,包括部分中小创个股,基金增持比例最高的前10大个股分别为分众传媒、伊利股份、中国平安、五粮液、格力电器、贵州茅台、保利地产、隆基股份、新华保险、美的集团。

去年四季度基金减持了一批个股,包括部分白马股,其中减持比例最高的前10只个股分别为长盈精密、歌尔股份、赣峰锂业、跨境通、天齐锂业、华友钴业、安洁科技、中金环境、华泰证券、铁汉生态。去年四季度基金新进个股多数为次新股且买入数量不大,占流通股比例也较低。

从基金重仓行业看,食品饮料、电子、家电、医药、地产和电气设备等行业在4季度获得超配,而银行、计算机、公用事业等行业则低配明显。金融板块保险超配且继续加仓,而银行与证券低配但配置仍下降。基金对电子、有色、建筑、机械、新能源汽车、苹果产业链、PPP等行业进行了减仓。

社保基金现身80只个股

统计显示,去年四季度社保基金现身80只个股,其中,增持41只个股,减持20只个股,新进19只个股。

去年四季度社保基金增持41只个股中,增持前10名分别为新纶科技、乐普医疗、涪陵榨菜、齐心集团、牧原股份、东睦股份、云铝股份、快乐购、新城控股、荣泰健康,增持股份在3938万股至152万股之间。

社保基金减持20只个股中,主要是前期涨幅较大个股,行业以5G、建材、化工、家电为主,减持前10名分别为中兴通讯、北新建材、顺络电子、百润股份、万华化学、中直股份、韶钢松山、峨眉山、中国巨石、久联发展,减持股份在2967万股至408万股之间。

社保基金新进19只个股中,地产、有色、化工、电子等个股居多,其中前十名个股分别为滨江集团、南山铝业、桐昆股份、江南高纤、方大特钢、深天马、国星光电、恒力股份、八一钢铁、岳阳林纸。新进买入股份介于6189万股至616万股之间。

从持仓市值来看,按去年四季度末收盘价计算,80只社保基金持仓股中,中兴通讯、乐普医疗、小天鹅A、新华保险、新纶科技、万华化学、华润三九、牧原股份、长春高新、北新建材等10只个股社保基金持仓数额较大,均超9.5亿元。

险资持有82只个股

记者梳理发现,截至3月22日,去年四季度险资持有82只个股,其中,增持40只个股,减持20只个股,新进19只个股。

险资增持40只个股中,增持前10只个股分别为平安银行、南钢股份、大华股份、海利得、威华股份、国星光电、久联发展、上海环境、岱美股份、中航光电。增持股份介于5350万股至240万股之间。

险资减持20只个股中,减持前10只个股分别为中国平安、胜利精密、马钢股份、驰宏锌锗、万华化学、中航资本、山鹰纸业、江淮汽车、长青股份、华润双鹤,减持股份介于29200万股至580万股之间。

险资新进19只个股中,新进前10只个股分别为广宇发展、中再资环、豫园股份、江南高纤、北新建材、国机汽车、海达股份、明泰铝业、汤臣倍健、华泰股份。新进买入股份介于1479万股至5721万股之间。

从险资新进与增持个股的年报业绩看,近九成个股年报业绩呈现不同程度增长,南钢股份、卫星石化、南洋科技、江南高纤等个股年报净利润同比均实现翻倍。另外,安通控股、长春高新、岱美股份、明泰铝业和大华股份等个股年报净利润同比增幅也均在30%以上。

QFII持仓37只个股

截至3月22日,去年四季度QFII持有37只个股,其中,增持9只个股,减持7只个股,新进10只个股。

QFII增持9只个股分别为华泰股份、乐普医疗、华菱钢铁、天虹股份、汤臣倍健、华润三九、安徽合力、江化微、山大华特,增持股份介于2112万股至6万股之间。

QFII减持7只个股分别为瀚蓝环境、恩华药业、山东海化、东方市场、安琪酵母、西藏珠峰、微光股份。减持股份介于916万股至14万股之间。

QFII新进10只个股分别为天房发展、天业通联、安阳钢铁、伊力特、利尔化学、创新股份、联得装备、景嘉微、荣泰健康、安井食品。新进买入股份介于3516万股至32万股之间。

记者统计发现,在社保、QFII、险资等机构增持的个股中,中小创标的占比约六成。新进方面,基金去年四季度新进利尔化学、海达股份、沃施股份、瀚叶股份等个股,社保基金新进南山铝业、江南高纤、方大特钢等个股,险资新进江南高纤、海达股份、科森科技、英维克等个股,QFII去年四季度新进利尔化学、海得利等个股。部分个股被两类以上机构布局。其中,利尔化学在今年以来市场表现出色,年内累计涨幅超过三成。

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