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股市早参早盘分析消息2018年4月2日

宏观新闻:

1、国务院关税税则委员会决定对原产于美国的部分进口商品中止关税减让义务,自2018年4月2日起实施,对原产于美国的7类128项进口商品中止关税减让义务,在现行适用关税税率基础上加征关税,对水果及制品等120项进口商品加征关税税率为15%,对猪肉及制品等8项进口商品加征关税税率为25%。现行保税、减免税政策不变。

2、国务院副总理韩正要求,坚定有序推进国务院机构改革工作,4月中旬完成新组建部门挂牌。

3、国务院同意开展创新企业境内发行股票或存托凭证试点;CDR试点企业为市值不低于2000亿元人民币的境外上市大型红筹企业。证监会发言人明确表示,防范CDR试点中过度市场炒作。

4、中国3月官方制造业PMI51.5,预期50.6,前值50.3,制造业呈现稳中有升的发展态势。

股市早参早盘分析消息2018年4月2日

行业新闻:

1、证监会发布2018年度立法工作计划,拟年内修改IPO办法、退市制度若干意见等。

2、上交所表示,全力以赴支持创新企业境内上市;目前已形成了一套服务国之重器、独角兽的方案。深交所表示,坚决贯彻落实国家战略部署,全力支持创新企业境内上市。

3、财政部表示,国有金融企业参与地方政府违法违规和变相举债存在风险。

4、财政部等三部门发布关于集成电路生产企业有关企业所得税政策。

5、战略新兴产业发展基金今年将设立,规模或达万亿级。

6、发改委印发上海市与大连市对口合作实施方案和天津市与长春市对口合作实施方案;鼓励北京和大连企业在战略性新兴产业领域开展合作;引导黑龙江省企业利用深交所IPO融资、再融资。

7、证监会对冯志浩操纵证券市场一案进行了立案调查、审理,冯志浩操纵启明星辰等10只股票,遭罚没5407.4万元。

8、海南完善房地产限购政策,非本省户籍居民家庭商贷首付不低于70%;将开发面向本地居民的限售商品住房和共有产权住房。

10、我国将于5-6月开展专项大检查防范“地条钢”死灰复燃。

11、公募基金年报:去年整体盈利5586亿元,成功扭亏为盈。

12、证监会核发3家企业IPO批文,筹资总金额不超过16亿元。

13、新华社评雄安新区一周年称,自雄安新区设立以来,新区积极吸纳和集聚创新要素资源,站在新的历史起点,着眼京津冀协同发展大局,雄安新区加大与北京、天津、石家庄、保定等城市融合发展力度,并与京津两市分别签署战略合作协议。

14、本周共有19家公司限售股陆续解禁,合计解禁量41.95亿股,解禁市值为418.05亿元。从解禁市值来看,4月2日是解禁高峰期,17家公司解禁市值合计382.13亿元,占本周解禁规模91.41%。

公司新闻:

1、独角兽宁德时代本周三上会。

2、ST匹凸将于4月4日发沪市首份一季报;深市航天发展拔得头筹。

3、上海莱士炒股亏损8.9亿,一季报预亏7.2亿元—6.5亿元。

4、千山药机两名实控人所持股份或被平仓。

5、乐视网子公司拟与腾讯在互联网智能电视领域合作,提供视频内容服务等。

6、中国重工、中国动力、中国海防、中船科技集体澄清“南北船合并”传闻。

7、中粮地产拟斥资147.56亿元入主大悦城地产。

8、沙钢股份连续11年不现金分红,收到深交所关注函。

9、辽宁成大获新华联控股举牌,举牌方将继续增持不低于1000万股。

10、国药集团拟推出第七家上市公司,医疗器械流通龙头预计登陆A股。

11、盘龙药业(停牌前3连板)公布股票停牌自查情况称,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处,星期一开市起复牌。

12、赣锋锂业2017年净利润同比增2倍,拟10转5股派4元。

13、高送转:力盛赛车、川环科技均10转10股。

14、乐视网公告,公司已质押所持有的新乐视智家股权,如若公司因无法按时偿还债务导致质押资产被依法处置,使公司不再具有实际控制权。

15、本周拟发行上市的新股共有2只,均将于沪市主板上市。分别是4月4日的沃格光电,申购代码732773和鼎胜新材申购代码为732876。

二、【继阿里之后京东正式签约投资海南海南板块将迎机遇】

日前,澄迈县与京东集团在海口举行签约仪式,京东集团将按照京东省级区域总部规格高水平高标准规划设计和科学运营该项目,引进无人机智能配送、“无人智能仓库”等新型仓储物流配送模式。日前,阿里巴巴集团董事局主席马云曾表示,阿里巴巴必须参与海南这块宝地的发展,可以利用阿里在大数据、云计算领域的丰富经验,把海南岛作为一个大的智慧城市来打造,推动海南智慧服务产业的崛起。

在近一个月,两位重量级大佬已经宣布进军海南地区。正值海南特区三十周年之际,海南有望获得新一轮政策支持和发展机遇。日前,欣龙控股(000955)发布公告,京南公司溢价20%受让5.8%公司股份,京南电商表示,受让的目的是基于海南良好的政策预期不排除在未来12个月内继续增持股份的可能性。

三、【宁德时代上市或创IPO新速度参股公司直接受益】

证监会最新公告显示,本周将有7家企业首发上会,其中,备受关注的宁德时代将于4月4日闯关。继富士康和药明康德后,宁德时代有望成为第三家在A股上市的新经济企业。值得注意的是,富士康从预披露到上会仅用了36天,药明康德从预披露更新到上会也只用来50天时间,如果宁德时代本周三能够顺利过会,那么自3月12日预披露更新到上会只用了24天,创造了A股市场IPO的新速度。

宁德时代是动力电池系统提供商,主要从事于新能源汽车动力电池系统、储能系统的研发、生产和销售。根据更新后的招股书显示,宁德时代在2017年实现的营收、净利处于双双增长的状态。其中,2017年实现营业收入199.97亿元,同比增长逾34%;实现归属净利润39.72亿元,同比增长31.4%。

随着宁德时代火速上市,相关参股公司直接受益。水晶光电(002273)参股的联合创投公司间接持有宁德时代股份;华西股份(000936)子公司持有宁德时代392万股。

四、【独角兽回A名单基本确定龙头券商大有可为】

国务院办公厅转发证监会关于开展创新企业境内发行股票或存托凭证试点若干意见的通知。试点企业应当是已在境外上市的大型红筹企业,市值不低于2000亿元人民币;尚未在境外上市的创新企业(包括红筹企业和境内注册企业),最近一年营业收入不低于30亿元人民币且估值不低于200亿元人民币,或者营业收入快速增长,拥有自主研发、国际领先技术,同行业竞争中处于相对优势地位。

机构认为,具有国际业务资质和声誉的龙头券商将在海外中资股发行CDR的过程中获得更多业务资源和机会,既可以获取即期的利润(发行、托管、经纪等),也可以获得未来业务发展的机会,如拓展上市公司资源等。A股上市公司中,中信证券(600030)是全业务链发展的行业龙头、海外业务布局完善;海通证券(600837)、招商证券(600999)全业务链发展、海外业务发展领先。

五、【上海夯实创新“厚度”关注对外开放新动作】

日前,上海市市长应勇表示,上海作为中国改革开放的前沿和最大的经济中心城市,正加快建设国际经济、金融、贸易、航运中心和具有全球影响力的科创中心。今年11月,上海将举行首届中国国际进口博览会,这也是中国进一步向世界开放市场的重要举措。此外,3月26日刚刚在沪实现二期投产试运行的人民币跨境支付系统(CIPS)。上海近年来站在对外开放的最前沿,上海自由贸易试验区率先落地并形成可复制可推广的改革经验,“自由港”也有望在上海率先落地。

上海对外开放的系列措施落地,将率先促进本地港口、航运等等企业的快速发展,特别是自由港等的措施落地,更加最直接刺激上海对外贸易相关产业。建议关注上海机场(600009)、华贸物流(603128)等。

六、【广深港高铁香港段试运行大湾区融合加速】

4月1日,广深港高铁香港段开始试运行,相关负责人表示,预计今年第三季度开通。随着港珠澳大桥、广深港高铁、深中通道、虎门二桥等跨珠江通道的完成,珠江三角洲经济版图与空间结构正在重构,“大湾区”在交通上实现互联互通,珠三角区域一体化将迎来全新发展阶段。

操作上,大湾区交通互联互通,区内仓储物流、地产开发等行业有望率先受益,可关注世荣兆业(002016)、招商蛇口(001919)、恒基达鑫(002492)。旅游行业也将深度受益大湾区融合发展,加之近日《广东滨海旅游公路规划》发布,滨海旅游公路建成后将串联省内沿海14个地级市、38个县(区),辐射沿线规划的20多个滨海新区,连通90个旅游景区,可关注积极布局文旅地产的华侨城(000069)。

七、【折叠手机或成新风口OLED柔性膜材料产业链望受益】

据媒体报道,日前外媒曝光了华为的折叠屏手机新专利。华为采用了背面有弹性的连接铰链的一整块柔性屏,如果需要显示内容扩展,可直接摊开,如果需要小屏或者收纳,则对折即可,并且中间连接处并没有塌陷。目前,包括三星、苹果等手机大厂在折叠手机领域均有相关的技术布局及发布产品的计划,折叠手机已经成为全面屏手机之后新的风口。

与传统手机相比,可折叠手机是手机外观的革命性变化,具有便捷伸缩等优点,是未来手机发展的趋势。机构认为,预计到2020年,柔性OLED占比将提升至62%。随着折叠手机技术的成熟及相关产品落地的推动,OLED柔性膜材料等相关产业链将持续受益。时代新材(600458)公司PI膜实现量产,芳纶等多个新材料项目有序推进。新纶科技(002341)公司OLED散热模组贴合胶带及黑色PI胶带等产品已经供货苹果。

八、【苹果获得多项新专利室内导航有望迎风口】

苹果公司上周公布获得室内导航新专利。室内导航将为个人用户提供贴心便利的消费和家居生活体验,为零售、制造、能源、医疗、急救、物流、机器人等行业提供物联网能力和位置大数据,促企业效率升级。业内人士认为室内定位导航技术将与北斗的室外定位导航能力协同作用,为大量跨越室内外场景的消费和工业应用开启位置服务,真正实现“北斗+”的无边界扩张,为行业开拓超过百亿美元的广阔市场空间。

上市公司中,金智科技(002090)与微信摇一摇合作的“寻Me”停车场反向寻车系统已在南京多处落地,该系统采用蓝牙通信,在手机上实现室内导航,优于现有寻车系统,前景可期。中海达(300177)通过收购联睿电子,成功切入室内定位领域,是A股市场中室内导航定位相关的稀缺标的。

九、【西藏加快打造面向南亚国际物流枢纽相关公司受关注】

西藏自治区政府网站日前发布消息,“十三五”期间,西藏将加速补齐物流发展短板,打造“一核、三轴、三区、四中心”的物流产业发展格局,到2020年基本建成功能齐全、业态融合的物流服务体系,加快打造面向南亚的国际物流枢纽。两会期间,商务部部长钟山表示,西部要从开放末端变成开放前沿。西部作为国家面向南亚开放的重要通道,也是“一带一路”重要组成部分,发展空间较为广阔。

天顺股份(002800)是新疆综合性第三方物流的龙头企业,天顺哈密物流园区建设和物流管理信息系统正加紧建设。广汇物流(600603)计划依托新疆乃至中亚丰富而优质的农产品,发展中高端冷链物流,在大数据分析基础上,向百余家小区业主和遍布20多个省、直辖市、自治区精准配送不同品质的蔬菜、水果。

十、【制造业扩张叠加限产压力钢价反弹望持续】

据统计局数据,3月官方制造业PMI为51.5,预期50.5,前值50.3。3月制造业采购经理指数明显回升,升至一季度高点,显示制造业扩张提速。3月钢铁业PMI为50.6,环比回升1.1个百分点,重新回到荣枯线上方。未来随着库存逐步消化和贸易战因素减弱,预计3月底钢价回升态势有望在4月延续。

2月下旬以来钢价经历了一轮深度下跌,现货市场,12MM螺纹钢自4250元/吨跌至3750元/吨以下;期货市场方面,上海螺纹钢主力1810合约自3900元/吨上方回落至最低3163元/吨。目前钢材期现市场价格均已止跌企稳,反弹行情有望持续,钢铁板块经过1个月的回调之后配置价值显现,建议关注柳钢股份(601003)、华菱钢铁(000932)。

十一、【财政部等三部门发布关于集成电路生产企业有关企业所得税政策】

财政部等三部门发布《关于集成电路生产企业有关企业所得税政策》,2018年1月1日后投资新设的集成电路线宽小于130纳米,且经营期在10年以上的集成电路生产企业或项目,第一年至第二年免征企业所得税,第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税,并享受至期满为止。2018年1月1日后投资新设的集成电路线宽小于65纳米或投资额超过150亿元,且经营期在15年以上的集成电路生产企业或项目,第一年至第五年免征企业所得税,第六年至第十年按照25%的法定税率减半征收企业所得税,并享受至期满为止。

机构认为,中国集成电路产线的建设周期所需设备订单将会集中在2018-2020年释放。在投资周期中,能够充分享受本轮投资红利的是半导体设备公司。

北方华创(002371)作为国产高端半导体设备龙头,产品覆盖除光刻机以外的大部分半导体生产前端设备,伴随下游扩产,公司产品迎来国产替代机遇。华天科技(002185)作为国内封测龙头,自主研究开发的硅基晶圆级扇出型封装技术取得了标志性成果,实现了多芯片和三位高密度系统集成。

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