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股市早参早盘分析消息2018年5月10日

宏观新闻:

1、中日双方签署有关经贸合作协议,双方同意成立“双边服务贸易合作机制”,积极促进服务领域互利合作,同意加强两国在第三方市场合作。

2、李克强在日本提出中日韩+X合作模式,提议各方在产能合作、减少贫困、节能等领域合作。在出席中日韩领导人会议时李克强表示,当前形势下,中日韩更应坚定地站在一起,要提升区域经济一体化水平,加快中日韩自贸区谈判进程,推动早日达成《区域全面经济伙伴关系协定》RCEP。

3、中国同意给予日方合格境外投资者(RQFII)2000亿人民币的配额。

4、商务部部长钟山表示,中方愿与日方尽早达成中日韩自贸协定推动《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)谈判。

5、商务部表示,中方已同意在适当时候赴美就双边经贸问题继续磋商。

6、特朗普发推特称,朝鲜扣押的三名美国人质正在返回美国,与金正恩会面的时间和地点已经确定。

股市早参早盘分析消息2018年5月10日

行业新闻:

1、央行要求,互联网机构不得提供任何形式的黄金账户服务。

2、银保监会发布规范银行业金融机构跨省票据业务的通知,针对跨省交易类业务、跨省授信类业务提出监管要求,要求要求6个月后停止开展跨境纸质票据交易。

3、公募REITs年内出炉,四大类基础资产有望尝鲜投资不动产比例或超50%。

4、住建部再次发声:坚持房地产市场调控目标不动摇、力度不放松。

5、券商客户交易行为管理将受现场检查,业内人士预言“妖股大限将至”。

6、生态环境部派150个组全面摸排长江经济带固废倾倒。

7、基金业协会副秘书长陈春艳称,正在持续推进公募基金和ABS的嫁接。

8、博鳌乐城国际医疗旅游先行区进口医疗器械管理规定出台。

9、江苏掀起化工园区环保风暴多家上市企业子公司停产整治。

10、新疆规范PPP市场:444项目遭整顿涉资4573亿。

公司新闻:

1、罗牛山因海南赛马项目遭深交所发函关注。罗牛山回复称,赛马娱乐文化小镇项目具备可行性。

2、中兴通讯公告,目前公司现金充足,积极推动美国政府调整或取消拒绝令。

3、有媒体报道称中兴正在推进出售手机业务,参与方包括华为、OPPO、小米等。中兴暂未对此置评,华为和OPPO方面均否认。

4、深交所就乐视网年报连发33问,聚焦债务、实控人变更等问题。乐视网公告称,5月14日举行2017年度网上业绩说明会。

5、中科金控信托违约,华创证券1.5亿资管踩雷。

6、评级机构接连下调凯迪生态评级。“11凯迪MTN1”5月7日实质违约。

7、微医完成5亿美元PreIPO融资,两款国产高端射频芯片问世、达到国际先进水平估值55亿元。本轮融资是中国医疗健康科技行业目前完成的最大规模上市前融资。

8、万科A再现3.44亿元大宗交易,接盘方仍为上海营业部。

9、新光药业公告称,股价涨幅较大(7天6涨停),股票停牌核查。

10、中航科工参加H股全流通试点项目获批。

11、万华化学公告称,拟522亿元吸收合并控股股东万华化工。

二、【区块链应用层进程加快Facebook新成立区块链部门】

Facebook宣布成立以来最大重组,新成立区块链部门。此外,腾讯旗下首款AR捉妖手游《一起来捉妖》宣布,安卓删档测试将于5月10日正式开测,《一起来捉妖》内置了区块链养猫玩法。2017年底,一款名为CryptoKitties(加密猫)的游戏火爆全球,上线7天内交易额破190万美元。根据DappRadar的统计数据,全球范围内至少已经出现了100多款区块链游戏。

业内人士表示,基于区块链项目,国家发展和改革委员会指导下的中国投资协会将在其外资投资专业委员会下设立“国际区块链投资发展中心”,未来有望推出行业标准和规范,建立区块链投资联盟和投资基金。全球各大银行在资产业务、中间业务和跨境业务三大方面也已开始进行区块链布局。

新晨科技(300542)在区块链技术方面积极探索,并进行了相应的研发投入和技术储备,2017年基于区块链技术的国内信用证业务系统已经成功在某商业银行上线。易见股份(600093)与IBM联合研发的“易见区块”系统成功投入商用。科蓝软件(300663)为银行等金融机构提供软件产品应用开发和技术服务。

三、【华尔街不断提升阿里云估值已达到670亿美元】

摩根士丹利将阿里云2024年的营收预期上调到285亿美元,同时维持阿里巴巴的买入评级,目标股价230美元。两年时间内,阿里云的估值从390亿美元一路提升到现在的670亿美元。据阿里财报,阿里云在过去12个季度均保持着营收规模翻番。今年第一季度阿里云营收为43.85亿元,比去年同期增长103%。

摩根士丹利的报告指出,阿里云新财报披露共推出316款新产品和功能,其中有60多项都专注于人工智能、安全等高附加值的领域。在国际市场上,阿里云排在亚马逊和微软之后,名列第三。国内云计算市场迎来黄金发展期,IDC数据显示阿里云在中国云计算IaaS市场份额47.6%,是市场第二名的5倍。相比之下中国云计算市场规模不到美国十分之一。

数据港(603881)国内唯一一家同时服务于阿里巴巴、腾讯、百度、网易四大世界级互联网公司的数据中心服务商。2017年与阿里巴巴签署了《张北IDC二期第一批机房项目的合作备忘录》。英维克(002837)国内领先的精密温控节能设备提供商,致力于为云计算数据中心等基础架构及各种专业环境控制领域提供解决方案。

四、【第三代AI芯片发布市场需求持续高增长】

谷歌日前宣布,公司已开发出第三代人工智能(AI)专用芯片。新的张量处理单元(TPU)将帮助谷歌改进使用AI的应用程序,包括在音频记录中识别正在说话的人的身份、在照片和视频中发现对象以及在文本中识别潜在情绪等。因此,这款芯片完全可以称为英伟达图形处理单元(GPU)的替代品。

人工智能已成为半导体行业最重要的增长动力。AI芯片市场规模将从2017年的20亿美元,年均增长90%到2022年的490亿美元。训练市场已率先起步,但推断市场、特别是边缘推断将随后爆发。芯片/内置单元的市场规模将年均增长116%。

欧比特(300053)成功研制出第一代OFR17人工智能模块和OBT-FRITE人脸识别智能终端产品,目前产品正在市场上进行小批量试用,并与航天三院、航天九院开展合作,推动人工智能芯片的应用。中科曙光(603019)同步推出搭载寒武纪云端智能芯片MLU100的服务器产品系列“PHANERON”。

五、【三巨头停产公告后十款染料价格紧急上涨】

在3家大型染料巨头对相关子公司发布停产公告之后,多种分散染料紧跟其后发布了涨价通知。

染料中间体、染料、印染企业在生产过程中均会产生较大的环境污染,受环保治理的影响较大。苏北化工园区偷排事件频繁曝光、山东5月巡查组将进驻淄博、东营、泰安、临沂四市,6月青岛上合峰会召开等,周边染料及中间体企业生产预计将持续受到影响。目前不少染料和中间体生产企业已停产自查,导致供求关系更加紧张,供给端大幅度下降,市场将消耗库存。

浙江龙盛(600352)在连云港化工园区并无生产基地,目前染料及中间体生产经营未受影响,充分受益染料价格上涨。闰土股份(002440)染料年总产能在16万吨以上,产品销售市场占有率继续稳居国内染料市场份额第二位。

六、【新华社:中国呼吁中日韩加快自由贸易协定磋商和RCEP进程】

李克强在东京与日本首相安倍晋三和韩国总统文在寅举行会晤时讲话。李克强表示,中日韩应该加快三边自由贸易协定的磋商,并尽早达成区域全面经济伙伴关系协定。

机构分析,中日韩自贸占全球GDP20%的巨大贸易圈,对于加强经贸联系和促进东亚地区经济融合都具有深远意义。

公司方面,锦州港(600190)位于我国通向东北亚地区最便捷的出海口,所处航线也被称为”黄金水道”。日照港(600017)公司位于山东日照市,地处山东半岛,与韩国隔海相望。日照港位于中国沿海第九个亿吨大港,交通运输战略部署的重要组成部分。

七、【微医完成巨额融资上市提速互联网医疗或迎来风口】

医疗健康科技平台微医控股有限公司9日宣布完成5亿美元战略融资,融资完成后估值为55亿美元,此外微医计划与战略投资者合作,强化平台服务能力,将利用大数据、人工智能等技术驱动“医、药、险”产业升级,推动现有医疗健康服务体系效能提升和管理式医疗健康服务的普及。此前消息称,微医在完成Pre-IPO融资后将于年底在香港上市。

数据显示,2009-2017年我国互联网医疗市场规模从2亿元激增至325亿元,年均复合增速高达89%,目前产业链已逐步成形,接下来预计市场增速将维持在40%左右,预计到2021年市场规模有望突破千亿元。伴随微医完成融资上市步伐加快,互联网医疗板块或再迎风口。

上市公司中,万方发展(000638)旗下执象网络与百度药直达合作,是百度药直达的运营商,另外与新浪健康合作开设新浪医药板块;子公司义幻医疗和腾讯微信在智慧医院领域实现深度合作,是微信医院四川唯一建设方。久远银海(002777)基于医保支付入口打造大健康生态平台,公司在人社业务系统卡位得天独厚,有望成为互联网医疗行业巨头。

八、【铝电解电容涨价潮来袭龙头公司业绩稳步增长】

据媒体报道,继国内铝电解电容龙头企业艾华于4月底宣布涨价之后,日本大厂Rubycon、台系厂商丰宾电子也相继发布了涨价信息。Rubycon表示,铝电解电容的材料价格上涨,将于2018年6月1日起上调电容价格。丰宾电子称,各项原材料价格涨幅巨大,将在未税单价上调10%。

今年初全球铝电解电容龙头尼吉康发布涨价,随后台系智宝宣布对其铝电解电容产品全线调涨。铝电解电容涨价由日系传导至台系并蔓延至大陆厂商,随着Rubycon的涨价,掌握话语权的日系厂商正式启动了第二轮涨价。铝电解电容器占据了30%的电容器市场份额,广泛应用在消费性电子、工业、通信等领域。业内预计,随着下游行业的持续发展,铝电解电容器行业同步增长,相关公司业绩讲稳步上升。艾华集团(603989)是国内铝电解电容器龙头企业,全球第六大铝电解电容器制造商。江海股份(002484)是国内铝电容龙头公司之一,主营铝电解电容器系列产品及其主要的原材料化成箔。

九、【两款国产高端射频芯片问世达到国际先进水平】

据媒体报道,日前爱斯泰克发布了两款射频收发系统集成电路芯片,经专家组技术鉴定,达到国际先进水平。这两款芯片未来可广泛应用于5G手机、基站、超高速无线物联网、射频传感器、卫星通信、导航以及特种专用高宽带通信、雷达等装备和领域。

业内表示,射频芯片是无线通信的关键部件,目前,高端射频芯片大部分由国际大公司垄断。美国商务部制裁中兴通讯的禁售产品中,就包括高端射频芯片。

和而泰(002402)收购微波毫米波射频芯片标的铖昌科技,实现向上游IC的延伸。亚光科技(300123)在军用射频微波领域是第一梯队,打造完整的新型半导体射频芯片产业链。

十、【3D打印器件应用于高分卫星行业有望保持高增长】

据新华社报道,太原卫星发射中心9日凌晨成功发射高分五号卫星。任务中,多个3D打印装备器件得到成功运用。近年来,随着短周期和应急发射成为航天发射能力建设新要求,非标准组件保障问题,成为制约航天发射能力提升的主要瓶颈。基于3D打印技术生产的器件,精度高、生产速度快,完全可以满足应急使用要求,为装备应急保障能力提供了可靠支撑。

3D打印也称增材制造。去年工信部、发改委等十二部门联合印发了《增材制造产业发展行动计划(2017-2020年)》。根据计划,到2020年,增材制造产业年销售收入超过200亿元,年均增速在30%以上。海通证券研报指出,3D打印是未来军工制造革新关键,已应用于歼-20、歼-31、运-20等军机及航空涡扇发动机上;同时在民航、医疗等众多民用领域应用广泛。

银邦股份(300337)子公司飞而康是中国商飞的唯一合格3D打印零件供应商;金运激光(300220)为中小功率激光切割行业应用解决方案提供商,较早布局了3D打印领域。

十一、【美股周三收高纳指涨1%油价攀升推动能源股大涨】

美股周三收高,其中,道指涨0.75%,标普指数涨0.97%,纳斯达克指数涨1%,油价攀升推动能源股大涨。欧股收涨0.6%,创三个多月收盘新高。中东局势震荡,黄金期货小幅收跌。美油布油双双劲升3%,再创三年半收盘新高。宝马因汽车电路故障在英国召回31万辆汽车。

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